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二次供水行業競爭狀況及主要進入壁壘

2020/5/29 15:36:35? ?? 編輯:jskj 來源:銳觀網 ???點擊:

一、行業的競爭狀況

1、目前行業較為分散, 市場集中度不高

目前,二次供水行業的市場參與者主要有三類:全國性二次供水設備廠商、地方性二次供水設備廠商和以水泵為主兼營二次供水設備的廠商。

(1)全國性二次供水廠商,該類廠商的產品和服務覆蓋全國市場,具有較高的行業品牌知名度。目前行業內只有少數幾家在全國范圍內建立了營銷渠道,具備全國市場開拓能力和售后服務能力的廠商,例如發行人、青島三利、上海熊貓等。

(2) 地方性二次供水設備廠商,該類廠商的客戶群體主要集中于所在區域內。這類廠商普遍技術含量較低,品牌影響力低,規模不大,跨區域市場開拓能力有限。

(3)以水泵為主兼營二次供水設備的廠商, 由于二次供水設備中需要運用到水泵,因此一些生產水泵的廠家,基于水泵生產基礎,也進入到二次供水設備行業, 例如中金環境(原南方泵業)、 新界泵業、 上海中韓杜科泵業制造有限公司等。

總體來看,由于二次供水設備的需求分布在全國各地,較為零散,同時中小規模廠商,特別是地方性二次供水設備廠商在各地區市場中占據了一定市場空間, 使得行業整體還較為分散,市場集中度不高。2、未來市場集中度將會進一步提升

隨著民眾和政府對環保、飲水安全的日益重視, 供水企業“統建統管” 的加快覆蓋, 智慧供水的推廣普及, 二次供水行業的設備標準將進一步提高、 行業監管將趨于嚴格、 行業需求將更加綜合性。在這種發展趨勢下, 業內不符合行業標準、質量技術不過關、 靠區域性低價競爭的企業將面臨競爭淘汰, 市場集中度有望進一步提升。與此同時, 伴隨著二次供水設施“統建統管” 和智慧化運行的推進, 領先的二次供水廠商也在不斷完善提升產品和服務能力, 完善銷售渠道, 探索并創新盈利模式, 構建競爭壁壘。

二、行業技術發展趨勢

1、提高二次供水智能化水平,搭建集中管理平臺,助推智慧水務發展目前,我國智慧水務還處于起步階段, 如果將智慧水務劃分為信息化、智慧化兩個階段, 那么大多數水務企業的應用還主要集中在辦公自動化系統和企業內部網絡等基礎平臺信息化建設上。 隨著物聯網、大數據、云計算以及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節,水務管理想要獲得長足提升和發展,確保居民飲用水安全,解決城市取水、供水、用水、排水等問題的訴求和矛盾, 發展智慧水務是必然選擇。

二次供水是城鎮供水的重要一環, 行業內參與者也在積極順應智慧水務的發展趨勢, 融合硬件設備技術和軟件技術, 探索二次供水底層運行設備的智慧化(例如智能水泵、 智能二次供水設備) 和管理運營的智慧化方式。

2、從二次供水設備結構創新向二次供水設備的整體研發發展二次供水行業的研發長期集中在二次供水模式創新發展,例如從高位水箱+水泵+地下水池,到變頻二次供水,再到無負壓二次供水模式。這些創新發展,以設備結構創新為主, 對于設備各個組成部分的整體研發涉足較少。隨著智慧二次供水的發展, 二次供水設備的創新開始朝整體研發發展,為了達到二次供水設備的整體性能目標,組成二次供水設備的每個部件, 包括水泵、變頻器、流量控制器等都需要納入研發創新的范圍。

3、向提升二次供水設備生產過程的智能化水平拓展工業和信息化部、財政部于2016年12月發布的《智能制造發展規劃(2016-2020年)》 提出了構建工業互聯網基礎、加大智能制造試點示范推廣力度、促進中小企業智能化改造等重點任務,包括推動制造企業開展工廠內網絡升級改造等具體方向;規劃提出“到2020年, 數字化車間/智能工廠普及率超過20%,運營成本、產品研制周期和產品不良品率大幅度降低”。

行業內參與者在推進設備產品本身的智能化發展之外,也積極順應國家關于智能制造發展的規劃, 通過融合工業互聯理念, 提升設備在生產環節的智能化水平, 從而進一步提高產品的質量, 并實現節能降耗的綠色目標。

4、發展分質供水, 提升居民飲用水質量分質供水是指把自來水中的生活用水和直接飲用水分開,將自來水或其他原水經深度凈化處理,使水質達到潔凈、健康的標準,達到直接飲用的目的,并采用優質管材在原有自來水管網的基礎上,另設一套獨立循環的網絡, 將凈化后的優質水送入用戶家中, 供給居民可直接飲用的優質水。

長期以來, 我國傳統的城市供水系統不論用途, “等質供應”、“一管到底”,無論是直接飲用或家庭洗衣、沖廁等生活用水, 還是交通、綠化、商業、環衛等市政用水, 都無一例外,即只有符合生活飲用水水質標準要求的一種水質。但是由于飲用水源受到越來越多的城市污水和工業廢水的污染、自來水廠過濾物質的殘留、供水管網陳舊腐蝕、 二次供水設施污染、 供水管理不規范等諸多因素的存在,導致目前居民家庭自來水尚不宜直接飲用。為了滿足不足 1%的優質直飲水水質要求而將水廠的供水水質全部提高既不科學,也不合理。因此,發展以直飲水為主要手段的分質供水系統成為解決這一矛盾的有效措施。 目前,一些高檔的住宅小區、酒店已經安裝有管道直飲水設備?;诮K端應用場景的重疊性, 二次供水行業內的領先企業也在積極推進直飲水相關設備的研發及產業化。

三、行業進入主要壁壘

1、 技術及項目經驗壁壘

二次供水設備產品存在技術及項目經驗壁壘, 主要體現在三個方面:

(1) 二次供水設備包括了機械和電控系統兩個部分,涉及材料、 水力、機械、電子、 軟件、系統控制、 信息技術等多個專業學科,企業需要同時掌握多領域的技術, 并具備基礎部件加工和設備整體集成能力, 才能制造出性能優良的二次供水成套設備。

(2) 二次供水設備需要因地制宜, 不同的供水工況、樓宇高度、用水量,需要對應設計相應的二次供水方案,由于我國國土遼闊, 各地的水況和應用場景各異, 企業需具備豐富的項目經驗基礎, 才能為用戶及時、準確地提供合適的二次供水設備方案, 發展成為全國性二次供水設備廠商; 此外, 下游客戶在招標過程中,通常都會關注供應商在同地區的設備使用樣板項目,因此,企業往往需要先積累一定的的項目經驗后,才能實現更加快速的發展。

(3) 二次供水行業本身在快速發展,智慧二次供水設備、 二次供水集中管理平臺等新技術產品和服務已經開始市場普及推廣,這些新的產品及服務需要依賴前期在二次供水領域的技術積累才能進行升級創新,后進入的企業缺乏相關的技術積累。

2、 營銷及售后服務渠道壁壘

二次供水設備下游市場分布在全國各地,客戶較為零散,銷售過程具有較強的專業性和較長的時間周期; 同時, 對售后服務的響應速度要求高, 要求廠商能夠及時排除設備故障,保證居民飲用水。搭建二次供水設備的營銷及售后服務渠道,需要專業的人才梯隊和大量的人員投入, 包括項目的“方案設計-設備選型-生產集成-安裝調試-設備監控-維保服務-改造升級-優化運營” 等, 覆蓋全國各省市區域,同時還要求有完善的營銷管理體系、 培訓體系和響應機制, 保證產品及服務標準的一致性, 這些都需要在市場長期摸索中逐步建立起來。行業新進入者受制于專業人才、資金、 管理經驗缺乏, 往往較難在短期內搭建起覆蓋全國的營銷及售后服務渠道, 存在進入壁壘。

3、品牌壁壘

二次供水設備涉及到用水安全及穩定性, 與生活息息相關。隨著二次供水市場的規范發展,品牌作為產品品質和市場服務的外在代言,在市場競爭中起到越來越重要的作用,具有品牌知名度的廠家可以享受品牌效應帶來的產品溢價。二次供水廠商的品牌塑造是一個較長的過程:(1) 公司的產品要能夠覆蓋全國市場銷售,將影響力輸出到全國; (2) 公司的產品品質要經過市場的長期檢驗; (3)公司要在推動行業發展方面做出明顯貢獻, 例如行業重大研發創新、行業標準制定等。對于新進入者而言,塑造行業品牌需要一定的時間周期, 因此行業存在品牌壁壘。

4、 資金及規模壁壘

如上所述, 二次供水設備行業對于研發、生產、渠道、 服務、 品牌都有較高的要求,新進入者僅發展其中某一環節,很難形成業務閉環,實現可持續經營。而新進入的企業要在這些領域構建自身的競爭體系,需要較多的初始投資以及持續投入。特別是隨著工業互聯的發展, 傳統制造方式將逐步被替代, 在成本控制、產品質量穩定性等方面占有明顯優勢的智能化制造需要較高資本投入。 對于新進入者而言, 為適應行業發展趨勢, 投資建立一個全新的二次供水智能化制造工廠,也需要較大的資金投入。因此,本行業存在資金壁壘。 此外,二次供水設備下游客戶在招投標過程中,也經常會對廠家的注冊資本、 資產總額、 收入規模等設置硬性指標,新進入者由于缺乏經營積累,規模較小,也較難快速發展壯大, 存在規模壁壘。

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